📊 Tracker Księgowości

workflow miesięczny · baza SQLite ● Łączenie z bazą…

Niezakończone ⚠ Wymaga uwagi 🔒 Blokada ✱ Z aktywnością 🧳 Wyjazd 🚫 Ukryj wyjazdowe

zaznaczone niezaznaczone z komentarzem

Pokaż nieaktywnych

Zarządzanie ▾

Raporty ▾

Konfiguracja ▾

▾

Zaznaczone: 0

Brak klientów pasujących do filtrów.

Ctrl+V wkleja tekst lub obraz · Ctrl+S zapisuje0 znaków

Przeciągnij tutaj PDF, dokument, arkusz lub obraz. Zrzut ekranu możesz też wkleić przez Ctrl+V.

Załączniki procesu

Bez zmian

PLIK

CZAT

Czat checklisty

Ładowanie…

Możesz wkleić screenshot przez Ctrl+V albo przeciągnąć tutaj maksymalnie 5 plików.

CZATCzat zespołuWewnętrzny

Wybierz kanał

Ustawienia czatu

Pokazuj powiadomienia o nowych wiadomościach

Przy otwartym kliencie pojawi się podgląd autora i treści, a licznik pozostanie na pływającej ikonie.

Automatycznie otwieraj czat po odpowiedzi

Działa tylko dla aktualnie otwartego klienta i miesiąca. Czat nie otworzy się podczas wpisywania danych ani przy niezapisanym opisie.

Grupy czatu zewnętrznego

Każda grupa jest osobnym, izolowanym kanałem. Konto zewnętrzne zobaczy tylko przypisaną grupę swojego klienta.

Ładowanie…

Nowa grupa

Nazwa grupy

Opis

Klienci w grupie

Konta zewnętrzne

Nowa checklista klienta

Nazwa zakładki

Grupa procesów

Widoczność

Cykliczność

Każdy dzień, tydzień, miesiąc lub rok ma osobne wykonanie i własną historię odhaczeń. Okres można później przeglądać z poziomu checklisty.

Nowy klient

NIP

Nazwa podmiotu

Rodzaj księgowości

REGON

Adres

E-mail

Telefon

Osoba kontaktowa

Uwagi / info klient

Blokada usług

Nieaktywny

Wyjazd

Grupa wyjazdowa

Forma opodatkowania

Zaliczka PIT

VAT

VAT-OSS VAT-8

Etapy workflow (wspólne, co miesiąc)

Obowiązują dla każdego klienta w każdym miesiącu.